1. Toréador. Chanson hispano-italienne (Cocteau)
2. Le Bestiaire ou Cortège d?Orphée (Apollinaire): 1. Le Dromadaire
3. Le Bestiaire ou Cortège d?Orphée (Apollinaire): 2. La Chèvre du Thibet
4. Le Bestiaire ou Cortège d?Orphée (Apollinaire): 3. La Sauterelle
5. Le Bestiaire ou Cortège d?Orphée (Apollinaire): 4. Le Dauphin
6. Le Bestiaire ou Cortège d?Orphée (Apollinaire): 5. L?écrevisse
7. Le Bestiaire ou Cortège d?Orphée (Apollinaire): 6. La Carpe
8. Cocardes. Chanson populaires (Cocteau): 1. Miel de Narbonne
9. Cocardes. Chanson populaires (Cocteau): 2. Bonne d?enfant
10. Cocardes. Chanson populaires (Cocteau): 3. Enfant de troupe
11. Airs chantés (Moréas): 1. Air romantique
12. Airs chantés (Moréas): 2. Air champêtre
13. Airs chantés (Moréas): 3. Air grave
14. Airs chantés (Moréas): 4. Air vif
15. Épitaphe (Malherbe)

16. Trois Poèmes (Lalanne): 1. Le Présent
17. Trois Poèmes (Lalanne): 2. Chanson
18. Trois Poèmes (Lalanne): 3. Hier
19. Quatre Poèmes (Apollinaire): 1. L?Anguille
20. Quatre Poèmes (Apollinaire): 2. Carte-postale
21. Quatre Poèmes (Apollinaire): 3. Avant le cinèma
22. Quatre Poèmes (Apollinaire): 4. 1904
23. Cinq Poèmes (Jabob): 1. Chanson bretonne
24. Cinq Poèmes (Jabob): 2. Cimetière
25. Cinq Poèmes (Jabob): 3. La Petite Servante
26. Cinq Poèmes (Jabob): 4. Berceuse
27. Cinq Poèmes (Jabob): 5. Souric et Mouric
28. Le Bal masqué. Cantate profane (Jacob): 1. Préambule et air de bravoure
29. Le Bal masqué. Cantate profane (Jacob): 2. Intermède
30. Le Bal masqué. Cantate profane (Jacob): 3. Malvina

31. Le Bal masqué. Cantate profane (Jacob): 4. Bagatelle
32. Le Bal masqué. Cantate profane (Jacob): 5. La Dame aveugle
33. Le Bal masqué. Cantate profane (Jacob): 6. Caprice (d?après le Finale)