[1] 悲しき口笛 / 美空ひばり
　　作曲: 万城目正
[2] 東京キッド / 美空ひばり
　　作曲: 万城目正
[3] 越後獅子の唄 / 美空ひばり
　　作曲: 万城目正
[4] 私は街の子 / 美空ひばり
　　作曲: 上原げんと
[5] あの丘越えて / 美空ひばり
　　作曲: 万城目正
[6] ひばりの花売娘 / 美空ひばり
　　作曲: 上原げんと
[7] リンゴ追分 / 美空ひばり
　　作曲: 米山正夫
[8] お祭りマンボ / 美空ひばり
　　作曲: 原六朗
[9] 津軽のふるさと / 美空ひばり
　　作曲: 米山正夫
[10] ひばりのマドロスさん / 美空ひばり
　　作曲: 上原げんと
[11] 波止場だよ、お父つぁん / 美空ひばり
　　作曲: 船村徹
[12] 港町十三番地 / 美空ひばり
　　作曲: 上原げんと
[13] 花笠道中 / 美空ひばり
　　作曲: 米山正夫
[14] 哀愁波止場 / 美空ひばり
　　作曲: 船村徹
[15] 車屋さん / 美空ひばり
　　作曲: 米山正夫
[16] ひばりの佐渡情話 / 美空ひばり
　　作曲: 船村徹
[17] 柔 / 美空ひばり
　　作曲: 古賀政男
[18] 悲しい酒 / 美空ひばり
　　作曲: 古賀政男
[19] 真赤な太陽 / 美空ひばり
　　作曲: 原信夫
[20] おまえに惚れた / 美空ひばり
　　作曲: 徳久広司
[21] 愛燦燦 / 美空ひばり
　　作曲: 小椋佳
[22] みだれ髪 / 美空ひばり
　　作曲: 船村徹
[23] 川の流れのように / 美空ひばり
　　作曲: 見岳章