[1] まごころ / 冠 二郎
　　作曲: 叶 弦大
　　作詞: 三浦康照
[2] 情炎 / 吉 幾三
　　作曲: 吉 幾三
　　作詞: 吉 幾三
[3] うそつき / 香田 晋
　　作曲: 市川昭介
　　作詞: 水木 れいじ
[4] 霧情のブルース / 加門 亮
　　作曲: 徳久広司
　　作詞: 吉田 旺
[5] 女の酒場 / 五木 ひろし
　　作曲: 永井龍雲
　　作詞: 永井龍雲
[6] カサブランカ・グッバイ / 鳥羽一郎
　　作曲: 三木 たかし
　　作詞: 内館牧子
[7] 女のしぐれ / 細川 たかし
　　作曲: 弦 哲也
　　作詞: たか たかし
[8] 麗子 / 加門 亮
　　作曲: 徳久広司
　　作詞: 吉田 旺
[9] 大文字 / 冠 二郎
　　作曲: 叶 弦大
　　作詞: 三浦康照
[10] 紫陽花 / 五木 ひろし
　　作曲: 幸 耕平
　　作詞: 松本礼児
[11] 竹 / 北島三郎
　　作曲: 原 譲二
　　作詞: 野村耕三
[12] アメリカ橋 / 山川 豊
　　作曲: 平尾昌晃
　　作詞: 山口洋子
[13] 竹とんぼ / 堀内孝雄
　　作曲: 堀内孝雄
　　作詞: 荒木 とよひさ
[14] 愛始発 / 西方裕之
　　作曲: 岡 千秋
　　作詞: 木下 龍太郎
[15] 酒ひとり / 五木 ひろし
　　作曲: 岡 千秋
　　作詞: 土田有紀
[16] 孫 / 大泉逸郎
　　作曲: 大泉逸郎
　　作詞: 荒木良治
[17] 花も嵐も / 山本譲二
　　作曲: 弦 哲也
　　作詞: たか たかし
[18] 箱根八里の半次郎 / 氷川 きよし
　　作曲: 水森英夫
　　作詞: 松井 由利夫
[19] 山河 / 五木 ひろし
　　作曲: 堀内孝雄
　　作詞: 小椋 佳
[20] 橋 / 北島三郎
　　作曲: 原 譲二
　　作詞: 仁井谷 俊也
[21] おまえにありがとう / 山本譲二
　　作曲: 弦 哲也
　　作詞: たか たかし