[1] 酒は涙か溜息か / 藤山一郎
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 高橋 掬太郎
　　編曲: 後藤 丹
[2] 影を慕いて / 藤山一郎
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 古賀政男
　　編曲: 後藤 丹
[3] 並木の雨 / ミス・コロムビア
　　作曲: 池田 不二男
　　作詞: 高橋 掬太郎
　　編曲: 後藤 丹
[4] 別れのブルース / 淡谷 のり子
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 藤浦 洸
　　編曲: 後藤 丹
[5] 人生の並木路 / ディック・ミネ
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 佐藤 惣之助
　　編曲: 後藤 丹
[6] 旅の夜風 / 霧島 昇
　　作曲: 万城目 正
　　作詞: 西條八十
　　編曲: 後藤 丹
[7] 湖畔の宿 / 高峰 三枝子
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 佐藤 惣之助
　　編曲: 後藤 丹
[8] 誰か故郷を想わざる / 霧島 昇
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 西條八十
　　編曲: 後藤 丹
[9] 蘇州夜曲 / 霧島 昇／渡辺はま子
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 西條八十
　　編曲: 後藤 丹
[10] 鈴懸の径 / 灰田勝彦
　　作曲: 灰田 有紀彦
　　作詞: 佐伯孝夫
　　編曲: 後藤 丹
[11] 啼くな小鳩よ / 岡 晴夫
　　作曲: 飯田三郎
　　作詞: 高橋 掬太郎
[12] 星の流れに / 菊池章子
　　作曲: 利根一郎
　　作詞: 清水 みのる
[13] 港が見える丘 / 平野愛子
　　作曲: 東 辰三
　　作詞: 東 辰三
[14] 君待てども / 平野愛子
　　作曲: 東 辰三
　　作詞: 東 辰三
[15] かえり船 / 田端義夫
　　作曲: 倉若晴生
　　作詞: 清水 みのる
[16] 湯の町エレジー / 近江俊郎
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 野村俊夫
[17] フランチェスカの鐘 / 二葉 あき子
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: 菊田一夫
[18] 懐しのブルース / 高峰 三枝子
　　作曲: 万城目 正
　　作詞: 藤浦 洸
[19] 君忘れじのブルース / 淡谷 のり子
　　作曲: 長津義司
　　作詞: 大高 ひさを
[20] 麗人草の歌 / 林 伊佐緒
　　作曲: 加藤三雄
　　作詞: 松村又一
[21] 悲しき口笛 / 美空 ひばり
　　作曲: 万城目 正
　　作詞: 藤浦 洸
[22] 白い花の咲く頃 / 岡本敦郎
　　作曲: 田村 しげる
　　作詞: 寺尾智沙
[23] 月よりの使者 / 竹山逸郎／藤原亮子
　　作曲: 佐々木 俊一
　　作詞: 佐伯孝夫
[24] ニコライの鐘 / 藤山一郎
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: 門田 ゆたか
[25] 高原の駅よ、さようなら / 小畑 実
　　作曲: 佐々木 俊一
　　作詞: 佐伯孝夫
[26] あざみの歌 / 伊藤久男
　　作曲: 八洲秀章
　　作詞: 横井 弘
[27] 上海帰りのリル / 津村 謙
　　作曲: 渡久地 政信
　　作詞: 東條 寿三郎
[28] 山のけむり / 伊藤久男
　　作曲: 八洲秀章
　　作詞: 大倉芳郎
[29] ふるさとの燈台 / 田端義夫
　　作曲: 長津義司
　　作詞: 清水 みのる
[30] 赤いランプの終列車 / 春日八郎
　　作曲: 江口夜詩
　　作詞: 大倉芳郎
[31] 君の名は / 織井茂子
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: 菊田一夫
[32] 黒百合の歌 / 織井茂子
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: 菊田一夫