[1] 夜明けのブルース / 五木ひろし
　　作曲: レーモンド松屋
　　作詞: レーモンド松屋
[2] 長良川艶歌 / 五木ひろし
　　作曲: 岡 千秋
　　作詞: 石本美由起
[3] 遠き昭和の… / 五木ひろし
　　作曲: 杉本眞人
　　作詞: 高田ひろお
[4] 細雪 / 五木ひろし
　　作曲: 市川昭介
　　作詞: 吉岡 治
[5] 倖せさがして / 五木ひろし
　　作曲: 木村好夫
　　作詞: たかたかし
[6] 暖簾 / 五木ひろし
　　作曲: 永井龍雲
　　作詞: 永井龍雲
[7] 山河 / 五木ひろし
　　作曲: 堀内孝雄
　　作詞: 小椋 佳
[8] よこはま・たそがれ / 五木ひろし
　　作曲: 平尾昌晃
　　作詞: 山口洋子
[9] 春夏秋冬・夢祭り / 五木ひろし
　　作曲: 五木ひろし
　　作詞: 田久保真見
[10] そして…めぐり逢い / 五木ひろし
　　作曲: 中村泰士
　　作詞: 荒木とよひさ
[11] 和み酒 / 五木ひろし
　　作曲: 五木ひろし
　　作詞: 田久保真見
[12] わすれ宿 / 五木ひろし
　　作曲: 船村 徹
　　作詞: 中山大三郎
[13] 九頭竜川 / 五木ひろし
　　作曲: 五木ひろし
　　作詞: 下地亜記子
[14] おしろい花 / 五木ひろし
　　作曲: 木村好夫
　　作詞: たかたかし
[15] おはん / 五木ひろし
　　作曲: 岡 千秋
　　作詞: たかたかし
[16] おまえとふたり / 五木ひろし
　　作曲: 木村好夫
　　作詞: たかたかし
[17] 契り / 五木ひろし
　　作曲: 五木ひろし
　　作詞: 阿久 悠
[18] 千曲川 / 五木ひろし
　　作曲: 猪俣公章
　　作詞: 山口洋子
[19] 汽笛 / 五木ひろし
　　作曲: 伊藤雪彦
　　作詞: 木下龍太郎
[20] VIVA・LA・VIDA! ～生きてるっていいね!～ / 五木ひろし
　　作曲: 杉本眞人
　　作詞: なかにし礼
[21] 麗しきボサノヴァ / 五木ひろし
　　作曲: 五木ひろし
　　作詞: 田久保真見