[1] 丘を越えて / 藤山一郎
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 島田芳文
　　編曲: 奥山 清
[2] うちの女房にゃ髭がある / 杉 狂児／美ち奴
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 星野貞志
　　編曲: 奥山 清
[3] 二人は若い / ディック・ミネ／星 玲子
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: サトウ・ハチロー
　　編曲: 奥山 清
[4] 東京ラプソディ / 藤山一郎
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 門田 ゆたか
　　編曲: 奥山 清
[5] 若しも月給が上ったら / 林伊佐緒／新橋 みどり
　　作曲: 北村 輝
　　作詞: 山野三郎
　　編曲: 奥山 清
[6] あゝそれなのに / 美ち奴
　　作曲: 古賀政男
　　作詞: 星野貞志
　　編曲: 奥山 清
[7] 燦めく星座 / 灰田勝彦
　　作曲: 佐々木 俊一
　　作詞: 佐伯孝夫
　　編曲: 奥山 清
[8] 一杯のコーヒーから / 霧島 昇／ミス・コロムビア
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 藤浦 洸
　　編曲: 奥山 清
[9] 新雪 / 灰田勝彦
　　作曲: 佐々木 俊一
　　作詞: 佐伯孝夫
　　編曲: 奥山 清
[10] 南の花嫁さん / 高峰 三枝子
　　作曲: 任光／聶耳／古賀政男
　　作詞: 藤浦 洸
　　編曲: 奥山 清
[11] リンゴの唄 / 並木路子／霧島 昇
　　作曲: 万城目 正
　　作詞: サトウ・ハチロー
　　編曲: 奥山 清
[12] 東京の花売娘 / 岡 晴夫
　　作曲: 上原 げんと
　　作詞: 門田 ゆたか
　　編曲: 奥山 清
[13] 夢淡き東京 / 藤山一郎
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: サトウ・ハチロー
　　編曲: 奥山 清
[14] 山小舎の灯 / 近江俊郎
　　作曲: 米山正夫
　　作詞: 米山正夫
　　編曲: 奥山 清
[15] 憧れのハワイ航路 / 岡 晴夫
　　作曲: 江口夜詩
　　作詞: 石本 美由起
　　編曲: 奥山 清
[16] 東京の屋根の下 / 灰田勝彦
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 佐伯孝夫
　　編曲: 奥山 清
[17] 東京ブギウギ / 笠置 シヅ子
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 佐伯孝夫
　　編曲: 奥山 清
[18] 銀座カンカン娘 / 高峰秀子
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 佐伯孝夫
　　編曲: 奥山 清
[19] 東京の空青い空 / 岡 晴夫
　　作曲: 江口夜詩
　　作詞: 石本 美由起
　　編曲: 奥山 清
[20] 憧れの住む町 / 菅原 都々子
　　作曲: 平川浪竜
　　作詞: 清水 みのる
　　編曲: 奥山 清
[21] 青い山脈 / 藤山一郎／奈良光枝
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 西條八十
　　編曲: 奥山 清
[22] 桑港のチャイナタウン / 渡辺 はま子
　　作曲: 佐々木 俊一
　　作詞: 佐伯孝夫
　　編曲: 奥山 清
[23] 東京キッド / 美空 ひばり
　　作曲: 万城目 正
　　作詞: 藤浦 洸
　　編曲: 奥山 清
[24] ひばりの花売娘 / 美空 ひばり
　　作曲: 上原 げんと
　　作詞: 藤浦 洸
　　編曲: 奥山 清
[25] あこがれの郵便馬車 / 岡本敦郎
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: 丘 灯至夫
　　編曲: 奥山 清
[26] 丘は花ざかり / 藤山一郎
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 西條八十
　　編曲: 奥山 清
[27] 高原列車は行く / 岡本敦郎
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: 丘 灯至夫
　　編曲: 奥山 清
[28] お富さん / 春日八郎
　　作曲: 渡久地 政信
　　作詞: 山崎 正
　　編曲: 奥山 清