[1] 荒城の月
　　作曲：滝廉太郎　作詞：土井晩翠　編曲：大石昌美
[2] 黒田節
　　作曲：日本民謡　編曲：大石昌美
[3] 波浮の港
　　作曲：中山晋平　作詞：野口雨情　編曲：大石昌美
[4] 炭坑節
　　作曲：日本民謡　編曲：大石昌美
[5] 水色のワルツ
　　作曲：高木東六　作詞：藤浦洸　編曲：大石昌美
[6] 裏町人生
　　作曲：阿部武雄　作詞：島田磐也　編曲：大石昌美
[7] 船頭小唄
　　作曲：中山晋平　作詞：野口雨情　編曲：大石昌美
[8] 遠くへ行きたい
　　作曲：中村八大　作詞：永六輔　編曲：大石昌美
[9] わたしの城下町
　　作曲：平尾昌晃　作詞：安井かずみ　編曲：大石昌美
[10] 酒よ
　　作曲：吉幾三　作詞：吉幾三　編曲：大石昌美
[11] 君といつまでも
　　作曲：弾厚作　作詞：岩谷時子　編曲：大石昌美
[12] 世界は二人のために
　　作曲：いずみたく　作詞：山上路夫　編曲：大石昌美
[13] 諸人こぞりて
　　作曲：ヘンデル　編曲：大石昌美
[14] きよしこの夜
　　作曲：グルーバー　作詞：由木康　編曲：大石昌美
[15] 恋はみずいろ
　　作曲：アンドレ･ポップ　作詞：漣健児　編曲：大石昌美
[16] 昴(すばる)
　　作曲：谷村新司　作詞：谷村新司　編曲：大石昌美
[17] いい日旅立ち
　　作曲：谷村新司　作詞：谷村新司　編曲：大石昌美
[18] 枯葉
　　作曲：J.コスマ　編曲：大石昌美　訳詞：岩谷時子
[19] 恋心
　　作曲：エンリコ･マシアス　作詞：永田文夫　編曲：大石昌美
[20] 雪が降る
　　作曲：アダモ　編曲：大石昌美　訳詞：安井かずみ
[21] ラ･ノビア
　　作曲：ホフキン･プレート　編曲：大石昌美　訳詞：あらかわひろし
[22] ドナドナ
　　作曲：ショーロム･セクンダ　編曲：大石昌美　訳詞：安井かずみ