[1] MIDNIGHT DRINKER / 憂歌団
　　作曲: 内田勘太郎
　　作詞: 沖てる夫
[2] ドロボー / 憂歌団
　　作曲: 木村秀勝
　　作詞: 木村秀勝
[3] おそうじオバチャン / 憂歌団
　　作曲: 憂歌団
　　作詞: 木村秀勝／沖てる夫
[4] シカゴバウンド / 憂歌団
　　作曲: 尾関真
　　作詞: 尾関真
[5] 大阪ビッグリバーブルース / 憂歌団
　　作曲: 羽場仁志
　　作詞: 康珍化
[6] 胸が痛い / 憂歌団
　　作曲: 羽場仁志
　　作詞: 康珍化
[7] 嫌んなった / 憂歌団
　　作曲: 憂歌団
　　作詞: 沖てる夫
[8] パチンコ組曲 ＃1 / 憂歌団
　　作曲: 木村秀勝
　　作詞: 木村秀勝
[9] パチンコ組曲 ＃2 / 憂歌団
　　作曲: 木村秀勝
　　作詞: 木村秀勝
[10] キスに願いを / 憂歌団
　　作曲: 花岡憲二
　　作詞: 康珍化
[11] 君といつまでも(ステイウィズユーフォーエバー) / 憂歌団
　　作曲: 弾厚作
　　作詞: 岩谷時子
[12] GOOD TIME’S ROLLIN’BAD TIME’S ROLLIN’ / 憂歌団
　　作曲: 内田勘太郎
　　作詞: 康珍化
[13] CRY / 憂歌団
　　作曲: 花岡憲二
　　作詞: 花岡憲二／木村秀勝
[14] オールドサウスブリッジロード / 憂歌団
　　作曲: 木村秀勝
　　作詞: 康珍化
[15] サンセット理髪店 / 憂歌団
　　作曲: 内田勘太郎
　　作詞: 康珍化
[16] わかれのうた ＜ALBUM VER．＞ / 憂歌団
　　作曲: 羽田一郎
　　作詞: 康珍化
[17] おまえひとりさ / 憂歌団
　　作曲: 内田勘太郎
　　作詞: 島田和夫／田久保真見
[18] 空に生まれたさかな / 憂歌団
　　作曲: 難波正司
　　作詞: 田久保真見
[19] 嫌だ / 憂歌団
　　作曲: 内田勘太郎
　　作詞: 沖てる夫
[20] MY GIRL / 憂歌団
　　作曲: 花岡憲二
　　作詞: HIROKO
[21] NIGHT WALK / 憂歌団
　　作曲: 木村秀勝
　　作詞: 塔大介
[22] RAIN ～天使もブルースを知っている / 憂歌団
　　作曲: 内田勘太郎
　　作詞: 康珍化
[23] 気持ちいいメロディ / 憂歌団
　　作曲: 花岡憲二
　　作詞: 康珍化
[24] 家に帰ろう / 憂歌団
　　作曲: 馬場孝幸
　　作詞: 康珍化