Mess Around／メス・アラウンド／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Ertegun　作曲：Ertegun
It Should've Been Me／イット・シュッド・ハヴ・ビーン・ミー／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Memphis Curtis　作曲：Memphis Curtis
A Fool For You／ア・フール・フォー・ユー／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Ray Charles　作曲：Ray Charles
Come Rain Or Come Shine／降っても晴れても／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Jonny Mercer & Harold Arlen　作曲：Jonny Mercer & Harold Arlen
Don't Let The Sun Catch You Crying／ドント・レット・ザ・サン・キャッチ・ユー・クライング／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Joe Green　作曲：Joe Green
Georgia On My Mind／我が心のジョージア／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Hoagy Carmichael & Stuart Gorrell　作曲：Hoagy Carmichael & Stuart Gorrell
Hit The Road Jack／ヒット・ザ・ロード・ジャック／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Percy Mayfield　作曲：Percy Mayfield
You Don't Know Me／ユー・ドント・ノウ・ミー／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Cindy Walker & Eddie Arnold　作曲：Cindy Walker & Eddie Arnold
Your Cheatin' Heart／ユア・チーティン・ハート／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Hank Williams　作曲：Hank Williams
I Can't Stop Loving You／愛さずにはいられない／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Don Gibson　作曲：Don Gibson
Take These Chains From My Heart／心のきずなを解いてくれ／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Fred Rose & Hy Heath　作曲：Fred Rose & Hy Heath
Busted／バステッド／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Harlan Howard　作曲：Harlan Howard
I'll Be Good To You／アイル・ビー・グッド・トゥ・ユー／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：George Johnson & Louis Johnson & Sonora Sam　作曲：George Johnson & Louis Johnson & Sonora Sam
Imagine／イマジン／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：John Lenon　作曲：John Lennon
Sorry Seems To Be The Hardest Word(With Elton John)／(悲しみのバラード(with エルトン・ジョン)／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Elton John & Bernie Taupin　作曲：Elton John & Bernie Taupin
Over The Rainbow(With Johnny Mathis)／虹の彼方に(with ジョニー・マティス)／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Harold Arlen & E.Y.Harburg　作曲：Harold Arlen & E.Y.Harburg
Ellie My Love／エリー・マイ・ラヴ～いとしのエリー／ピアノ弾き語り / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Keisuke Kuwata & Rumiko Varnes & Pete Hawkins　作曲：Keisuke Kuwata
It Should've Been Me／イット・シュッド・ハヴ・ビーン・ミー／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Memphis Curtis　作曲：Memphis Curtis
What'd I Say(Parts 1 And 2)／ホワット・アイド・セイ(パート1&2）／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作曲：Ray Charles
A Fool For You／ア・フール・フォー・ユー／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Ray Charles　作曲：Ray Charles
Come Rain Or Come Shine／降っても晴れても／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Jonny Mercer & Harold Arlen　作曲：Jonny Mercer & Harold Arlen
Don't Let The Sun Catch You Cryinｇ／ドント・レット・ザ・サン・キャッチ・ユー・クライング／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Joe Green　作曲：Joe Green
Georgia On My Mind／我が心のジョージア／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Percy Mayfield　作曲：Hoagy Carmichael & Stuart Gorrell
Hit The Road Jack／ヒット・ザ・ロード・ジャック／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Percy Mayfield　作曲：Percy Mayfield
I Can't Stop Loving You／愛さずにはいられない／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Don Gibson　作曲：Don Gibson
You Don't Know Me／ユー・ドント・ノウ・ミー／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Cindy Walker & Eddie Arnold　作曲：Cindy Walker & Eddie Arnold
Your Cheatin' Heart／ユア・チーティン・ハート／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Hank Williams　作曲：Hank Williams
Busted／バステッド／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Harlan Howard　作曲：Harlan Howard
Crying Time／クライング・タイム／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作曲：Buck Owens
Take These Chains From My Heart／心のきずなを解いてくれ／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Fred Rose & Hy Heath　作曲：Fred Rose & Hy Heath
Seven Spanish Angels(With Willie Nelson)／セヴン・スパニッシュ・エンジェルズ(with ウィリー・ネルソン)／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作曲：Troy Seals & Edward Setser
I'll Be Good To You／アイル・ビー・グッド・トゥ・ユー／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：George Johnson & Louis Johnson & Sonora Sam　作曲：George Johnson & Louis Johnson & Sonora Sam
Imagine／イマジン／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：John Lenon　作曲：John Lennon
Here We Go Again(With Norah Jones)／ヒア・ウィー・ゴー・アゲイン(with ノラ・ジョーンズ)／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作曲：Russell Steagall & Don Lanier
Sorry Seems To Be The Hardest Word(With Elton John)／悲しみのバラード(with エルトン・ジョン)／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Elton John & Bernie Taupin　作曲：Elton John & Bernie Taupin
Over The Rainbow(With Johnny Mathis)／虹の彼方に(with ジョニー・マティス)／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Harold Arlen & E.Y.Harburg　作曲Harold Arlen & E.Y.Harburg
Ellie My Love／エリー・マイ・ラヴ～いとしのエリー／ピアノ・ソロ / Ｒａｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ
　　作詞：Keisuke Kuwata & Rumiko Varnes & Pete Hawkins　作曲：Keisuke Kuwata