[1] Watermelon Man (ウォーターメロン・マン) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Herbie Hancock
[2] Cantaloupe Island (カンタロープ・アイランド) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Herbie Hancock
[3] Four (フォア) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Miles Davis
[4] Maiden Voyage (処女航海) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Herbie Hancock
[5] Blue Otani (ブルー・オータニ) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Herbie Hancock
[6] Sonrisa (ソンリサ) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Herbie Hancock
[7] Dolphin Dance (ドルフィン・ダンス) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Herbie Hancock
[8] Thieves In The Temple (シーヴス・イン・ザ・テンプル) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Prince
[9] New York Minute (ニュー・ヨーク・ミニット) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Don Henley，Danny Kortchmar，Jai Winding
[10] Aung San Suu Kyi (アウン・サン・スー・チー) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Wayne Shorter
[11] Cotton Tail (コットン・テイル) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Duke Ellington
[12] Embraceable You (エンブレイサブル・ユー) / ハービー・ハンコック
　　作曲：George Gershwin
[13] The Sorcerer (ザ・ソーサラー) / ハービー・ハンコック
　　作曲：Herbie Hancock