[1] アレクサンダーズ・ラグタイム・バンド 作曲: Irving Berlin 作詞: Irving Berlin [2] ユー・アー・マイ・サンシャイン 作曲: Jimmie Davis 作詞: Jimmie Davis [3] スワニー 作曲: George Gershwin 作詞: Irving Caesar [4] 素敵なあなた 作曲: Scholom Sholem Secunda 作詞: Sammy Chan,Saul Chaplin/渡 舟人 [5] ムーンライト・セレナーデ 作曲: Glemm William Miller 作詞: Mitchell Parish [6] ス・ワンダフル 作曲: George Gershwin 作詞: Ira Gershwin [7] ドライ・ボーン 作曲: American Folk Song 作詞: American Folk Song [8] ドリーム 作曲: John Herdon Mercer 作詞: John Herdon Mercer [9] テイク・ファイヴ 作曲: Paul Desmond 作詞: Iora Brubeck [10] デサフィナード 作曲: Antonio Charles Jobim 作詞: Gene Lees