[1] THAT OLD BLACK MAGIC 作曲: Harold Arlen & Johnny Mercer 作詞: Harold Arlen & Johnny Mercer [2] BLUE SKIES(THE DON DHIRLER TRIO) 作曲: Irving & Berlin 作詞: Irving & Berlin [3] WHAT'S CHA GONNA DO 作曲: Lea Lendon 作詞: Lea Lendon [4] WATER BOY(THE DON SHIRLEY TRIO) 作曲: Avery Robinson 作詞: Avery Robinson [5] HAPPY TALK(THE DON SHIRLEY TRIO) 作曲: Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II 作詞: Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II [6] LULLABY OF BIRDLAND(THE DON SHIRLEY TRIO) 作曲: George Shearing & George David Weiss 作詞: George Shearing & George David Weiss [7] THE LONESOME ROAD(THE DON SHIRLEY TRIO) 作曲: Gene Austin & Nathaniel Shilkret 作詞: Gene Austin & Nathaniel Shilkret [8] THE LONESOME ROAD 作曲: Gene Austin & Nathaniel Shilkret 作詞: Gene Austin & Nathaniel Shilkret