[1] SUMMER SUSPICION
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[2] MIDNIGHT DOWN TOWN
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[3] PADDLING TO YOU
　　作曲: 杉山清貴
　　作詞: 秋元 康
[4] TRANSIT IN SUMMER
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[5] ALONE AGAIN
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[6] 海風通信
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[7] RIVER'S ISLAND
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[8] アスファルト・レディ
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[9] DO IT AGAIN
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[10] 君のハートはマリンブルー
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[11] BECAUSE
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[12] SILENT ROMANCE
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[13] Twilight Bay City
　　作曲: 杉山清貴
　　作詞: 有川正沙子
[14] Misty Night Cruising
　　作曲: 杉山清貴
　　作詞: 康 珍化
[15] Never Ending Summer I
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[16] Never Ending Summer II
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[17] Never Ending Summer III
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[18] Riverside Hotel
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[19] ROUTE 134
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 有川正沙子
[20] DEAR BREEZE
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[21] ふたりの夏物語 -NEVER ENDING SUMMER-
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[22] 遠い瞳
　　作曲: 杉山清貴
　　作詞: 有川正沙子
[23] 愛の蜃気楼
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[24] SCRAMBLE CROSS
　　作曲: 西原俊次
　　作詞: 青木久美子
[25] THE END OF THE RIVER
　　作曲: 高島信二
　　作詞: 有川正沙子
[26] 'YOU'RE A LADY I'M A MAN'
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 青木久美子
[27] ガラスのPALM TREE
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化
[28] 夕凪通信
　　作曲: 高島信二
　　作詞: 佐々木清隆
[29] REMEMBER THE BRIGHTNESS
　　作曲: 杉山清貴
　　作詞: 青木久美子
[30] 霧のDOWN TOWN
　　作曲: 西原俊次
　　作詞: 藤田浩一
[31] PLATONIC DANCER
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 青木久美子
[32] 二度目のイヴ
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 有川正沙子
[33] ファースト・フィナーレ
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 有川正沙子
[34] JOANNA
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 秋元 康
[35] ROLLING MEMORIES
　　作曲: 西原俊次
　　作詞: 秋元 康
[36] サイレンスがいっぱい
　　作曲: 林 哲司
　　作詞: 康 珍化