[1] アメリカン・フィーリング / サーカス
　　作詞：竜真知子　作曲：小田裕一郎　コーラスアレンジ：叶高　ピアノアレンジ：西直樹
[2] Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ／エヴリシング エブリシング / ＭＩＳＩＡ／ミーシャ
　　作詞：ＭＩＳＩＡ／ミーシャ　作曲：松本俊明　コーラスアレンジ：叶高、佐山雅弘　ピアノアレンジ：佐山雅弘
[3] 夜空ノムコウ / ＳＭＡＰ／スマップ
　　作詞：スガシカオ　作曲：川村結花　コーラスアレンジ：叶高　ピアノアレンジ：西直樹
[4] 花 / 石嶺聡子
　　作詞・作曲：喜納昌吉　コーラスアレンジ：叶高　ピアノアレンジ：西直樹
[5] 翼をください / 赤い鳥
　　作詞：山上路夫　作曲：むら邦彦　コーラスアレンジ：叶高　ピアノアレンジ：西直樹
[6] ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ／ラヴ・ラヴ・ラヴ ラブ・ラブ・ラブ / ドリームズ・カム・トゥルー
　　作詞：吉田美和　作曲：中村正人　コーラスアレンジ：叶高　ピアノアレンジ：西直樹
[7] 上を向いて歩こう / 坂本九
　　作詞：永六輔　作曲：中村八大　コーラスアレンジ：叶高　ピアノアレンジ：西直樹
[8] Ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ／虹の彼方に オーヴァー・ザ・レインボウ
　　作詞：Ｅ．Ｙ．ハーバーグ　作曲：Ｈ．アーレン　日本語詞：山梨竜一郎　コーラスアレンジ：叶高　ピアノアレンジ：西直樹
[9] 蘇州夜曲
　　作詞：西条八十　作曲：服部良一　コーラスアレンジ：叶高　ピアノアレンジ：西直樹
[10] 浜辺の歌
　　作詞：林古溪　作曲：成田為三　コーラスアレンジ：叶央介　ピアノアレンジ：西直樹