[1] Ｗａｖｅ　（Ｖｏｕ　Ｔｅ　Ｃｏｎｔａｒ）／ウェーヴ（ヴォウ・チ・コンタール） ウェーブ＊ウェイブ
　　作詞・作曲：Ａｎｔｏｎｉｏ　Ｃａｒｌｏｓ　Ｊｏｂｉｍ／ジョビン
[2] Ｃｈｅｇａ　Ｄｅ　Ｓａｕｄａｄｅ　（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｂｌｕｅｓ）／シェガ・デ・サウダージ（ノー・モア・ブルース） サウダーヂ
　　作詞・作曲：Ａ．Ｃ．Ｊｏｂｉｍ　＆　Ｖ．Ｄｅ　Ｍｏｒａｅｓ／ジョビン＆モラエス
[3] Ｃｏｒｃｏｖａｄｏ　（Ｑｕｉｅｔ　Ｎｉｇｈｔｓ　Ｏｆ　Ｑｕｉｅｔ　Ｓｔａｒｓ）／コルコヴァードゥ コルコバード
　　作詞・作曲：Ａｎｔｏｎｉｏ　Ｃａｒｌｏｓ　Ｊｏｂｉｍ／ジョビン
[4] Ｖｉｖｏ　Ｓｏｎｈａｎｄｏ　（Ｄｒｅａｍｅｒ）／ヴィーヴォ・ソンャンドゥ／ドリーマー ビーボ・ソンヤンドゥ
　　作詞・作曲：Ａｎｔｏｎｉｏ　Ｃａｒｌｏｓ　Ｊｏｂｉｍ／ジョビン
[5] Ｉｎｓｅｎｓａｔｅｚ　（Ｈｏｗ　Ｉｎｓｅｎｓｉｔｉｖｅ）／インセンサテズ（ハウ・インセンシティヴ）
　　作詞・作曲：Ａ．Ｃ．Ｊｏｂｉｍ　＆　Ｖ．Ｄｅ　Ｍｏｒａｅｓ／ジョビン＆モラエス
[6] Ｏ　Ｇｒａｎｄｅ　Ａｍｏｒ／ウ・グランヂ・アモール ウ・グランジ・アモール
　　作詞・作曲：Ａ．Ｃ．Ｊｏｂｉｍ　＆　Ｖ．Ｄｅ　Ｍｏｒａｅｓ／ジョビン＆モラエス
[7] Ｓａｍｂａ　Ｄｅ　Ｖｅｒａｏ（Ｓｏ　Ｎｉｃｅ／Ｓｕｍｍｅｒ　Ｓａｍｂａ）／サンバ・ヂ・ヴェラォン（ソー・ナイス／サマー・サンバ）
　　作詞・作曲：Ｍ．Ｖａｌｌｅ　＆　Ｐ．Ｓ．Ｖａｌｌｅ／ヴァル
[8] Ｂｒｉｇａｓ　Ｎｕｎｃａ　Ｍａｉｓ／ブリガス・ヌンカ・マイス
　　作詞・作曲：Ａ．Ｃ．Ｊｏｂｉｍ　＆　Ｖ．Ｄｅ　Ｍｏｒａｅｓ／ジョビン＆モラエス
[9] Ｔｒｉｓｔｅｚａ／トゥリステーザ
　　作詞・作曲：Ｈａｒｏｌｄｏ　Ｌｏｂｏ　＆　Ｎｉｌｔｉｎｈｏ
[10] Ｄａｙ　Ｂｙ　Ｄａｙ／デイ・バイ・デイ
　　作詞・作曲：Ｓ．Ｃａｈｎ，Ａ．Ｓｔｏｒｄａｈｌ　＆　Ｐ．Ｗｅｓｔｏｎ／カーン、ストーダール＆ウェストン
[11] Ｏｖｅｒ　Ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ／オーヴァー・ザ・レインボウ／虹の彼方に オーバー・ザ・レインボー
　　作詞：Ｅ．Ｙ．Ｈａｒｂｕｒｇ／ハーバーグ　作曲：Ｈ．Ａｒｌｅｎ／アーレン
[12] Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ　Ｓｅｒｅｎａｄｅ／ムーンライト・セレナーデ ムーンライト・セレネード
　　作詞：Ｍ．Ｐａｒｉｓｈ／パリッシュ　作曲：Ｇ．Ｍｉｌｌｅｒ／ミラー