[1] DOWN TOWN “シュガー・ベイブ”
　　SONG “SUGAR BABE”
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 伊藤銀次
[2] 雨は手のひらにいっぱい “シュガー・ベイブ”
　　SONG “SUGAR BABE”
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[3] Windy Lady
　　CIRCUS TOWN
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[4] 永遠に
　　CIRCUS TOWN
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 吉田美奈子
[5] Minnie
　　CIRCUS TOWN
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[6] 夏の陽
　　CIRCUS TOWN
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[7] CANDY
　　SPACY
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 吉田美奈子
[8] MONDAY BLUE
　　GO AHEAD!
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[9] 2000トンの雨
　　GO AHEAD!
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[10] いつか（SOMEDAY）
　　RIDE ON TIME
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 吉田美奈子
[11] おやすみ
　　RIDE ON TIME
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[12] MY SUGAR BABE
　　RIDE ON TIME
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[13] RAINY DAY
　　RIDE ON TIME
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 吉田美奈子
[14] 高気圧ガール
　　MELODIES
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[15] 悲しみのJODY（She Was Crying）
　　MELODIES
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[16] 夜翔（Night-Fly）
　　MELODIES
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[17] BLUE MIDNIGHT
　　MELODIES
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 吉田美奈子
[18] 黙想
　　MELODIES
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[19] クリスマス・イブ
　　MELODIES
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[20] 愛を描いて ?LET’S KISS THE SUN?
　　MOONGLOW
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 吉田美奈子
[21] あまく危険な香り
　　FOR YOU
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[22] THE THEME FROM BIG WAVE
　　BIG WAVE
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: Alan O'Day
[23] I Love You...Part II
　　BIG WAVE
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: Alan O'Day
[24] ゲット・ハ゛ック・イン・ラフ゛
　　僕の中の少年
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[25] 蒼氓（そうぼう）
　　僕の中の少年
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[26] 僕の中の少年
　　僕の中の少年
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[27] さよなら夏の日
　　ARTISAN
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[28] ターナーの汽罐車 ?Turner’s Steamroller?
　　ARTISAN
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[29] Endless Game
　　ARTISAN
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[30] 潮騒（The Whispering Sea）
　　BALLAD FOR YOU
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 吉田美奈子
[31] JUVENILEのテーマ ～瞳の中のRAINBOW～
　　RARITIES
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[32] FOREVER MINE
　　SONORITE
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[33] 忘れないで
　　SONORITE
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 竹内まりや
[34] TOUCH ME LIGHTLY
　　BALLAD FOR YOU
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: CHRIS MOSDEL
[35] FUTARI
　　BALLAD FOR YOU
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 吉田美奈子
[36] 街物語
　　Ray Of Hope
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[37] 希望という名の光
　　Ray Of Hope
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[38] 僕らの夏の夢
　　Ray Of Hope
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[39] ずっと一緒さ
　　Ray Of Hope
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[40] ANGEL OF THE LIGHT
　　Softly
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: Alan O'Day
[41] ミライのテーマ
　　Softly
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[42] SHINING FROM THE INSIDE
　　Softly
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: NANA HATORI
[43] REBORN（リボーン）
　　Softly
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[44] Sync Of Summer
　　シングル
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎
[45] 愛してるって言えなくたって
　　OPUS ～ALL TIME BEST 1975-2012～
　　作曲: 山下達郎
　　作詞: 山下達郎