[1] 人生のメリーゴーランド
　　作曲: 久石 譲
[2] 世界の約束
　　作曲: 木村 弓
　　作詞: 谷川 俊太郎
[3] MICKEY
　　作曲: Micheal Chapman/Nickey Chinn
　　作詞: Micheal Chapman/Nickey Chinn
[4] 愛想曲
　　作曲: 羽場 仁志
　　作詞: 羽場 仁志
[5] Long Long Way
　　作曲: SPANOVA
　　作詞: 佐々木 圭一
[6] 花
　　作曲: ORANGE RANGE
　　作詞: ORANGE RANGE
[7] スウィングガールズ・メドレー
[8] LAST CHRISTMAS
　　作曲: GEORGE MICHAEL
　　作詞: GEORGE MICHAEL
[9] クリスマスの夜に
　　作曲: 千住 明
[10] 黄昏ロマンス
　　作曲: 新藤 晴一
　　作詞: 新藤 晴一
[11] その日までさよなら
[12] ワム・メドレー
[13] SANTA CLAUS IS COMIN' TO TOWN
　　作曲: J.Fred Coots
　　作詞: Haven Gillespie
[14] もろびとこぞりて
　　作曲: 不詳
[15] HAPPY BIRTHDAY TO YOU
　　作曲: M J HILL
　　作詞: P.S.Hill
[16] HAPPY BIRTHDAY TO YOU
　　作曲: M J HILL
　　作詞: P.S.Hill
[17] メリー・リトル・クリスマス
　　作曲: HUGH MARTIN
　　作詞: RALPH BLANE
[18] CHRISTMAS SONG (THE)
　　作曲: Mel Torme/Robert Wells
　　作詞: Mel Torme/Robert Wells