[1] Stardust スターダスト
　　作曲: MITCHELL PARISH
　　作詞: HOAGY CARMICHAEL
[2] Any Key OK!! / イルカ
　　作曲: イルカ
　　作詞: イルカ
[3] Tea For Two 二人でお茶を
　　作曲: Vincent Youmans
　　作詞: IRVING CAESAR
[4] 虹の彼方に(OVER THE RAINBOW)
　　作曲: Harold Arlen
　　作詞: E.Y.Harburg
[5] IT'S ONLY A PAPER MOON
　　作曲: Harold Arlen
　　作詞: E.Y.Harburg/Billy Rose
[6] Mr.Sandman ミスター・サンドマン
[7] VAYA CON DIOS
　　作曲: Larry Russell
　　作詞: Inez James
[8] A Girl From Ipanema イパネマの娘
　　作曲: ANTONIO CARLOS JOBIM
　　作詞: VINICIUS DE MORAES
[9] パパ・ラブス・マンボ
　　作曲: BIX REICHNER/DICK MANNING
　　作詞: AL HOFFMAN
[10] Sentimental Journey センチメンタル・ジャーニー
　　作曲: BUD GREEN/LES BROWN
　　作詞: BEN HOMER
[11] Our Love Is Here To Stay 我が愛はここに
　　作曲: GEORGE GERSHWIN
　　作詞: IRA GERSHWIN
[12] Walkin' My Baby Back Home
　　作曲: FRED AHLERT
　　作詞: ROY TARK
[13] Smile スマイル
　　作曲: CHARLES CHAPLIN
　　作詞: JOHN TURNER/Geoffrey Parsons
[14] SMILE
　　作曲: CHARLES CHAPLIN
　　作詞: JOHN TURNER/Geoffrey Parsons
[15] WHAT A WONDERFUL WORLD
　　作曲: George David Weiss
　　作詞: George Douglas