[1] ワルツ～バレエ「眠りの森の美女」より
　　作曲: P.I Tchaikovsky
　　編曲: 島津 秀雄
[2] エーデルワイス
　　作曲: R.Rodgers
　　編曲: 島津 秀雄
[3] 赤い河の谷間
　　作曲: （アメリカ民謡）
　　編曲: 島津 秀雄
[4] 駅馬車
　　作曲: （アメリカ民謡）
　　編曲: 島津 秀雄
[5] 大きな古時計
　　作曲: H.C.Work
　　編曲: 島津 秀雄
[6] オーラ・リー
　　作曲: R.Poulton
　　編曲: 島津 秀雄
[7] 幸せなら手をたたこう
　　作曲: （アメリカ民謡）
　　編曲: 島津 秀雄
[8] ジングル・ベル
　　作曲: J.S.Pierpont
　　編曲: 島津 秀雄
[9] 草原情歌(ツァオユエンチングー)
　　作曲: （中国青海省民謡）
　　編曲: 島津 秀雄
[10] 太湖船(タイフーチュアン)
　　作曲: （中国江南地方民謡）
　　編曲: 島津 秀雄
[11] アリラン
　　作曲: （朝鮮半島民謡）
　　編曲: 島津 秀雄
[12] チム・チム・チェリー
　　作曲: Richard M.Sherman/Robert B.Sherman
　　編曲: 島津 秀雄
[13] ハイ・ホー
　　ディズニー
　　作曲: F.Churchill
　　編曲: 島津 秀雄
[14] サマータイム～歌劇「ポーギーとベス」より
　　作曲: G.Gershwin
　　編曲: 島津 秀雄
[15] さんぽ / 井上 あずみ
　　作曲: 久石 譲
　　編曲: 島津 秀雄
[16] ともだち讃歌
　　作曲: (アメリカ民謡)
　　編曲: 島津 秀雄
[17] メリーさんのひつじ
　　作曲: (アメリカ民謡)
　　編曲: 島津 秀雄
[18] ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー
　　作曲: M.J.Hill/P.S.Hill
　　編曲: 島津 秀雄
[19] 「愛のあいさつ」より
　　作曲: E.Elgar
　　編曲: 島津 秀雄
[20] アメイジング・グレイス
　　作曲: (イギリス民謡）
　　編曲: 島津 秀雄
[21] 森のくまさん
　　作曲: (アメリカ民謡)
　　編曲: 島津 秀雄
[22] 虹の彼方に
　　作曲: H.Arlen
　　編曲: 島津 秀雄
[23] セントルイス・ブルース
　　作曲: W.C.Handy
　　編曲: 島津 秀雄
[24] ドレミのうた
　　作曲: R.Rodgers
　　編曲: 島津 秀雄
[25] アマポーラ
　　作曲: Jose Ma Lacalle
　　編曲: 島津 秀雄
[26] 見上げてごらん夜の星を / 坂本 九
　　作曲: いずみ たく
　　編曲: 島津 秀雄
[27] さくら (独唱) / 森山 直太朗
　　作曲: 森山 直太朗
　　編曲: 島津 秀雄
[28] さとうきび畑 / 森山 良子
　　作曲: 寺島 尚彦
　　編曲: 島津 秀雄
[29] いつか王子様が
　　ディズニー
　　作曲: F.Churchill
　　編曲: 島津 秀雄
[30] マイ・フェイバリット・シングス
　　作曲: R.Rodgers
　　編曲: 島津 秀雄
[31] 涙そうそう / 夏川 りみ
　　作曲: BEGIN
　　編曲: 島津 秀雄
[32] 世界に一つだけの花 / SMAP
　　作曲: 槇原 敬之
　　編曲: 島津 秀雄
[33] ファゴットとチェロのためのソナタ K.292 第2楽章
　　作曲: W.A.Mozart
　　編曲: 島津 秀雄