[1] アンダー・ザ・シー
　　Under the Sea/「リトル・マーメイド」 より
　　作曲: Alan Menken
　　作詞: Howard Ashman
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[2] 狼なんかこわくない
　　Who's Afraid of the Big Bad Wolf?/「3匹の子ぶた」 より
　　作曲: Frank Churchill/Ann Ronell
　　作詞: Frank Churchill/Ann Ronell/(日本語詞:不詳)
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[3] くまのプーさん
　　Winnie the Pooh/「くまのプーさん」 より
　　作曲: Richard M.Sherman/Robert B.Sherman
　　作詞: Richard M.Sherman/Robert B.Sherman/(日本語詞:香山 美子)
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[4] ゴー・ザ・ディスタンス
　　Go the Distance/「ヘラクレス」 より
　　作曲: Alan Menken
　　作詞: David Zippel
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[5] 小さな世界
　　It's a Small World/「イッツ・ア・スモール・ワールド」 より
　　作曲: Richard M.Sherman/Robert B.Sherman
　　作詞: Richard M.Sherman/Robert B.Sherman/(日本語詞:若谷 和子)
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[6] ハイ・ホー
　　Heigh-Ho/「白雪姫」 より
　　作曲: Frank Churchill
　　作詞: Larry Morey/(日本語詞:不詳)
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[7] ハワイアン・ローラー・コースター・ライド
　　Hawaiian Roller Coaster Ride/「リロ&スティッチ」 より
　　作曲: Mark Keali'i Ho'omalu/Alan Silvestri
　　作詞: Mark Keali'i Ho'omalu/Alan Silvestri
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[8] 美女と野獣
　　Beauty and the Beast/「美女と野獣」 より
　　作曲: Alan Menken
　　作詞: Howard Ashman
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[9] ホエン・シー・ラヴド・ミー
　　When She Loved Me/「トイ・ストーリー2」 より
　　作曲: Randy Newman
　　作詞: Randy Newman
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[10] ミッキーマウス・マーチ
　　Mickey Mouse March/「ミッキーマウス・クラブ」 より
　　作曲: Jimmie Dodd
　　作詞: Jimmie Dodd/(日本語詞:さざなみけんじ)
　　編曲: 山下 正
　　編成: 弾き語り
[11] いつか王子さまが
　　Some Day My Prince Will Come/「白雪姫」 より
　　作曲: Frank Churchill
　　作詞: Larry Morey
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[12] これが恋かしら
　　So This Is Love (The Cinderella Waltz)/「シンデレラ」 より
　　作曲: Mack David/Al Hoffman/Jerry Livingston
　　作詞: Mack David/Al Hoffman/Jerry Livingston/(日本語詞:さざなみけんじ)
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[13] ジッパ・ディー・ドゥー・ダー
　　Zip-A-Dee-Doo-Dah/「南部の唄」 より
　　作曲: Allie Wrubel
　　作詞: Ray Gilbert/(日本語詞:不詳)
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[14] チム・チム・チェリー
　　Chim Chim Cher-ee/「メリー・ポピンズ」 より
　　作曲: Richard M.Sherman/Robert B.Sherman
　　作詞: Richard M.Sherman/Robert B.Sherman/(日本語歌詞:あらかわひろし)
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[15] ビビディ・バビディ・ブー
　　Bibbidi-Bobbidi-Boo (The Magic Song)/「シンデレラ」 より
　　作曲: Mack David/Al Hoffman
　　作詞: Jerry Livingston/(日本語詞:音羽 たかし)
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[16] 不思議の国のアリス
　　Alice in Wonderland/「不思議の国のアリス」 より
　　作曲: Sammy Fain
　　作詞: Bob Hilliard/(日本語詞:さざなみけんじ)
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[17] 星に願いを
　　When You Wish Upon a Star/「ピノキオ」 より
　　作曲: Leigh Harline
　　作詞: Ned Washington
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[18] ホール・ニュー・ワールド
　　A Whole New World/「」 より
　　作曲: Alan Menken
　　作詞: Tim Rice
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[19] 夢はひそかに
　　A Dream Is a Wish Your Heart Makes/「アラジン」 より
　　作曲: Mack David/Al Hoffman/Jerry Livingston
　　作詞: Mack David/Al Hoffman/Jerry Livingston/(日本語詞:不詳)
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ
[20] ララルー
　　La La Lu/「わんわん物語」 より
　　作曲: Peggy Lee/Sonny Burke
　　作詞: Peggy Lee/Sonny Burke/(日本語詞:不詳)
　　編曲: 山下 正
　　編成: ソロ