[1] Take The "A" Train / デューク・エリントン
　　A列車で行こう
　　作曲: Billy Strayhorn
　　編曲: 大森 明
[2] Star Dust
　　スター・ダスト
　　作曲: Hoagy Carmichaell
　　編曲: 大森 明
[3] L-O-V-E
　　ラブ
　　作曲: Bert Kaempfert/Milt Gablier
　　編曲: 大森 明
[4] Georgia On My Mind / レイ・チャールズ
　　我が心のジョージア
　　作曲: Hoagy Carmichael
　　編曲: 大森 明
[5] The Girl from Ipanema
　　イパネマの娘
　　作曲: Antonio Carlos Jobim
　　編曲: 大森 明
[6] It's Only A Paper Moon
　　イッツ・オンリー・ア・ペーパームーン
　　作曲: Harold Arlen
　　編曲: 大森 明
[7] All Of Me
　　オール・オヴ・ミー
　　作曲: Seymous Simons/Gerald Marks
　　編曲: 大森 明
[8] Night And Day
　　夜も昼も
　　作曲: Cole Porter
　　作詞: Cole Porter
　　編曲: 大森 明
[9] Caravan
　　キャラヴァン
　　作曲: Duke Ellington/Juan Tizol
　　編曲: 大森 明
[10] Memories Of You
　　君の思い出
　　作曲: Eubie Blake
　　編曲: 大森 明