[1] 枯葉 / イブ・モンタン
　　作曲: Joseph Kosma
　　作詞: Jacques Prevert
[2] サテン・ドール / Duke Ellington
　　作曲: Duke Ellington/Billy Strayhorn
　　作詞: John Mercer
[3] Someday My Prince Will Come / Disney
　　作曲: Frank Churchill
　　作詞: Larry Morey
[4] テイク・ファイブ
　　作曲: Paul Desmond
　　作詞: Lola Brubeck,Oave Brubeck
[5] A列車で行こう / Duke Elinton
　　作曲: B.Strayhorn{Billy Strayhorn}
[6] ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
　　作曲: Cole Porter
　　作詞: Cole Porter
[7] モリタート
　　作曲: Kurt Weill
　　作詞: Bert Brecht
[8] Billy'sBounce
　　作曲: Billy Bowman
[9] 想い出のサンフランシスコ / Tony Bennet
　　作曲: George C.Cory Jr.
　　作詞: Douglass Cross
[10] スターダスト / Hoagy Carmichael
　　作曲: Hoagy Carmichael
　　作詞: Mitchell Parish
[11] フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
　　作曲: Bart Howard
　　作詞: Bart Howard
[12] マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ / Frank Sinatra
　　作曲: Guy Wood
　　作詞: Robert Mellin
[13] ジョージア・オン・マイ・マインド / (Ray Charles in 1960)
　　作曲: Hoagy Carmichael
　　作詞: Stuart Gorrell
[14] イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン
　　作曲: Harold Arlen