[1] フィルムメイカーズ・ブリード～頂上決戦～ / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 冷牟田 竜之
[2] 5 days of TEQUILA / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 加藤 隆志
[3] 燃えよドラゴン / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: LALO SCHIFRIN
[4] Skarada (Original Version) / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: NARGO
[5] 勇者の証 ～Brave Eagle Of Apache～ / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: NARGO
[6] Jon Lord (LIVE Dub) / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 冷牟田 竜之
[7] Howlin' Wolves / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 冷牟田 竜之
[8] 動かぬ男 ～The"BIG MAN"still standing～ / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 沖 祐市
[9] Monsoon Town / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 川上 つよし
[10] Interlude ～Howlin' Wolves～ / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 冷牟田 竜之
[11] Guts For Saxophone / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 冷牟田 竜之
[12] Ｉnterlude ～Dizzy's Blues～ / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: DIZZY GILLESPIE/STEVE JORDAN/WILL LEE/GINNIS SID MC/PAUL A W SHAFFER
[13] Streaming Tears / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 沖 祐市
[14] さよならみなさま / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: 柳沢 昭
　　作詞: 岡田 陽
[15] In A Sentimental Mood / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: DUKE ELLINGTON/IRVING MILLS/MANNY KURTZ
[16] Taboo Ska / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: MARGARITA LECUONA
[17] BLACK NIGHT / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
　　作曲: RITCHIE BLACKMORE/IAN GILLAN/ROGER DAVID GLOVER/JON LORD/IAN ANDERSON PAICE