[1] おいしい水
　　作曲: A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
　　作詞: Vinicius De Moraes
[2] マシュ・ケ・ナダ / Sergio Mendes & Brazil'66
　　作曲: Jorge Ben
　　作詞: Norman Gimbel
[3] がちょうのサンバ / セルジオ・メンデス / ジョアン・ジルベル
　　作曲: J.Silva / N.Teixeira
　　作詞: J.Silva / N.Teixeira
[4] ギフト(リカード) / イーディ・ゴーメ
　　作曲: Luiz AntonioDjalma Ferreira
　　作詞: Luiz AntonioDjalma Ferreira
[5] Summer Samba 2
　　作曲: M VALLE
　　作詞: P S VALLE
[6] デサフィナード / A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
　　作曲: A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
　　作詞: Newton Mendonca
[7] 星の散歩 / 小野 リサ
　　作曲: 小野 リサ
[8] コルコヴァード(コルコバード) / A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
　　作曲: A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
[9] ディンディ / A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
　　作曲: Antonio Carlos JobimA.Oliveira
　　作詞: Ray Gilbert
[10] 黒いオルフェ
　　作曲: Luiz Bonfa
[11] イパネマの娘 / Antonio Carlos Jobim
　　作曲: Antonio Carlos Jobim
　　作詞: Vinicius De Moraes
[12] オルフェのサンバ / Antonio Carlos Jobim
　　作曲: Luiz Bonfa
　　作詞: Andre Salvet/Antonio Maria