[1] ヤンキー・ドゥードゥル
　　Yankee Doodle
　　作曲: (アメリカ民謡)
　　編曲: 島津 秀雄
[2] こげよマイケル
　　Michael Row The Boat A Shore
　　作曲: (アメリカ民謡)
　　編曲: 島津 秀雄
[3] アロハ・オエ
　　Aloha Oe
　　作曲: リリウオカラニ
　　編曲: 島津 秀雄
[4] 一週間
　　作曲: (ロシア民謡)
　　編曲: 島津 秀雄
[5] ボルガの舟歌
　　作曲: (ロシア民謡)
　　編曲: 島津 秀雄
[6] ステンカ・ラージン
　　作曲: (ロシア民謡)
　　編曲: 島津 秀雄
[7] 星に願いを
　　作曲: Leigh Harline
　　編曲: 島津 秀雄
[8] 口笛ふいて働こう
　　作曲: Larry Morey/Frank Churchill
　　編曲: 島津 秀雄
[9] 魅惑のワルツ
　　Fascination
　　作曲: F.D.Marchetti
　　編曲: 島津 秀雄
[10] On The Sunny Side Of The Street
　　明るい表通りで
　　作曲: Jimmy McHugh
　　編曲: 島津 秀雄
[11] Fascinating Rhythm
　　作曲: George Gershwin
　　編曲: 島津 秀雄
[12] ドライ・ボーンズ
　　Dry Bones
　　作曲: (黒人霊歌)
　　編曲: 島津 秀雄
[13] ディープ・リバー
　　Deep River
　　作曲: (黒人霊歌)
　　編曲: 島津 秀雄
[14] 人生のメリーゴーランド
　　映画「ハウルの動く城」より
　　作曲: 久石 譲
　　編曲: 島津 秀雄
[15] 世界の約束
　　映画「ハウルの動く城」より
　　作曲: 木村 弓
　　編曲: 島津 秀雄
[16] 花
　　作曲: 喜納 昌吉
　　編曲: 島津 秀雄
[17] ハナミズキ
　　作曲: マシコタツロウ
　　編曲: 島津 秀雄
[18] 瞳をとじて
　　映画「世界の中心で愛をさけぶ」より
　　作曲: 平井 堅
　　編曲: 島津 秀雄
[19] 少年時代
　　作曲: 井上 陽水/平井 夏美
　　編曲: 島津 秀雄
[20] アヴェ・マリア(カッチーニ)
　　Ave Maria
　　作曲: Caccini
　　編曲: 島津 秀雄
[21] ジュピター
　　Jupiter
　　作曲: G.T.Holst
　　編曲: 島津 秀雄