[1] Agua De Beber
　　おいしい水
　　作曲: Antonio Carlos Jobim
　　作詞: Vinicius De Moraes
[2] Mas Que Nada / Sergio Mendes & Brazil'66
　　マシュ・ケ・ナダ
　　作曲: Jorge Ben
　　作詞: Norman Gimbel
[3] O Pato / セルジオ・メンデス / ジョアン・ジルベル
　　がちょうのサンバ
　　作曲: J.Silva / N.Teixeira
　　作詞: J.Silva / N.Teixeira
[4] The Gift (Recado Bossa Nova) / イーディ・ゴーメ
　　ギフト（リカド・ボサ・ノヴァ）
　　作曲: Luiz AntonioDjalma Ferreira
　　作詞: Luiz AntonioDjalma Ferreira
[5] So Nice (Summer Samba) / Antonio Carlos Jobim
　　ソー・ナイス(サマー・サンバ)
　　作曲: Marcos Valle/ Paulo Sergio Valle/Norman
[6] Desafinado / Antonio Carlos Jobim
　　デサフィナード
　　作曲: Antonio Carlos Jobim
　　作詞: Newton Mendonca
[7] Passeio NasEstrelas / 小野 リサ
　　星の散歩
　　作曲: 小野 リサ
[8] Corcovado / A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
　　コルコバード
　　作曲: A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
[9] Dindi / A.C.Jobim{Antonio Carlos Jobim}
　　ジンジ
　　作曲: Antonio Carlos JobimA.Oliveira
　　作詞: Ray Gilbert
[10] La Chanson D'Orphee
　　黒いオルフェ
　　作曲: Luiz Bonfa
[11] Garota De Ipanema / Antonio Carlos Jobim
　　イパネマの娘
　　作曲: Antonio Carlos Jobim
　　作詞: Vinicius De Moraes
[12] Samba De Orfeu / Antonio Carlos Jobim
　　オルフェのサンバ
　　作曲: Luiz Bonfa