[1] イパネマの娘
　　Garota De Ipanema
　　作曲: ANTONIO CARLOS JOBIM
　　作詞: VINICIUS DE MORAES
[2] ワン・ノート・サンバ
　　Samba De Uma Note So
　　作曲: ANTONIO CARLOS JOBIM
　　作詞: N.MENDONCA
[3] ウェイヴ
　　Wave
　　作曲: ANTONIO CARLOS JOBIM
　　作詞: ANTONIO CARLOS JOBIM
[4] トリスチ
　　Triste
　　作曲: ANTONIO CARLOS JOBIM
　　作詞: ANTONIO CARLOS JOBIM
[5] ス・ワンダフル
　　'S Wonderful
　　作曲: Geoge Gershwin
[6] ハウ・インセンシティヴ
　　Insensatez
　　作曲: ANTONIO CARLOS JOBIM
[7] 想いあふれて（ノー・モア・ブルース）
　　Chega De Saudade
　　作曲: ANTONIO CARLOS JOBIM
　　作詞: ANTONIO CARLOS JOBIM
[8] ア・フェリシダージ
　　A Felicidade
　　作曲: ANTONIO CARLOS JOBIM
[9] 黒いオルフェ
　　Manha De Carnaval
　　作曲: L BONFA
[10] あの頃には
　　Naquele Tempo
　　作曲: Benedito Lacerda
　　作詞: Benedito Lacerda
[11] アペロ
　　Apelo
　　作曲: Baden Powell
　　作詞: VINICIUS DE MORAES
[12] 悲しみのサンバ
　　Samba Triste
　　作曲: BILLY BLANCO
　　作詞: BILLY BLANCO