[1] 行商人
　　作曲: TRADITIONAL
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[2] フニクリ・フニクラ
　　作曲: LUIGI DENZA
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[3] アロハ・オエ
　　作曲: QUEEN LILI'UOKALANI
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[4] 一週間
　　作曲: ロシア民謡
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[5] ふるさと
　　作曲: 岡野 貞一
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[6] Jupiter
　　作曲: G.Holst
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[7] 魅惑のワルツ Fascination
　　作曲: F.D.MARCHETTI
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[8] 魅惑のリズム Fascinating Rhythm
　　作曲: George Gershwin
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[9] I Got Rhythm
　　作曲: GEORGE GERSHWIN
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[10] 星に願いを
　　作曲: LEIGH HARLINE
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[11] 口笛吹いて働こう
　　作曲: FRANK CHURCHILL
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[12] 夢はひそかに
　　作曲: Al Hoffman/Jerry Livingston/Mack David
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[13] カントリー・ロード
　　作曲: JOHN DENVER/TAFFY NIVERT/BILL DANOFF
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[14] やさしさに包まれたなら
　　作曲: 荒井 由実
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[15] 人生のメリーゴーランド
　　作曲: 久石 譲
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[16] ハナミズキ
　　作曲: マシコタツロウ
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[17] Everyday、カチューシャ
　　作曲: 井上ヨシマサ
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[18] 夢の中へ
　　作曲: 井上 陽水
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[19] 花
　　作曲: 喜納 昌吉
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル
[20] 東京ブギウギ
　　作曲: 服部 良一
　　編曲: 島津秀雄
　　編成: アンサンブル