[1] ブラジル
　　Aquarela Do Brazil
　　作曲: Ary Barroso
　　編曲: 園畑 貴之
[2] ベサメ・ムーチョ
　　Bésame Mucho
　　作曲: Consuelo Velázquez
　　編曲: 園畑 貴之
[3] ラ・クカラチャ
　　La Cucaracha
　　作曲: Traditional
　　編曲: 園畑 貴之
[4] コーヒー・ルンバ
　　Moliendo Cafe
　　作曲: Jose Manzo Perroni
　　編曲: 園畑 貴之
[5] マシュ・ケ・ナダ
　　Mas Que Nada
　　作曲: Jorge Ben
　　編曲: 神宮寺 悠大
[6] ティコ・ティコ
　　Tico Tico
　　作曲: Zequinha De Abreu
　　編曲: 園畑 貴之
[7] キャラバン
　　Caravan
　　作曲: Duke Ellington/Juan Tizol
　　編曲: 園畑 貴之
[8] ボラーレ
　　Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare)
　　作曲: Domenico Modugno
　　編曲: 神宮寺 悠大
[9] イパネマの娘
　　Garota De Ipanema
　　作曲: Antonio Calros Jobim
　　編曲: 金益 研二
[10] リカード・ボサノヴァ(ザ・ギフト)
　　Recado
　　作曲: Djalma Ferreira/Luiz Antonio
　　編曲: 原川 健
[11] アルハンブラの思い出
　　Recuerdos De La Alhambra
　　作曲: Eixea Francisco Tarrega
　　編曲: 神宮寺 悠大
[12] アマポーラ
　　Amapola
　　作曲: Jose Maria Lacalle
　　編曲: 神宮寺 悠大
[13] ラ・バンバ
　　La Bamba
　　作曲: Traditional
　　編曲: 園畑 貴之
[14] ラ・クンパルシータ
　　La Cumparsita
　　作曲: Rodriguez Gerardo Matos
　　編曲: 秋 透
[15] シェリト・リンド
　　Cielito Lindo
　　作曲: Traditional
　　編曲: 園畑 貴之