[1] 運命／Ｓｙｍｐｈｏｎｙ Ｎｏ．５
　　作曲 ベートーヴェン／ベートーベン 編曲 寺内タケシ
[2] 津軽じょんがら節
　　青森県民謡
[3] 佐渡おけさ
　　新潟県民謡
[4] 君といつまでも / 加山雄三
　　作曲 弾厚作
[5] 走れよドンキー / 加山雄三
　　作曲 弾厚作
[6] ブラック・サンド・ビーチ / 加山雄三
　　作曲 弾厚作
[7] 夕陽は赤く / 加山雄三
　　作曲 弾厚作
[8] 夜空の星 / 加山雄三
　　作曲 弾厚作
[9] 蒼い星くず / 加山雄三
　　作曲 弾厚作
[10] キャラバン／ＣＡＲＡＶＡＮ / ベンチャーズ
　　Ｗｏｒｄｓ ｂｙ Ｉｒｖｉｎｇ Ｍｉｌｌｓ Ｍｕｓｉｃ ｂｙ Ｄｕｋｅ Ｅｌｌｉｎｇｔｏｎ， Ｊｕａｎ Ｔｉｚｏｌ
[11] ダイヤモンド・ヘッド／ＤＩＡＭＯＮＤ ＨＥＡＤ / ベンチャーズ
　　Ｗｏｒｄｓ ＆ Ｍｕｓｉｃ ｂｙ Ｄａｎｎｙ Ｈａｍｉｌｔｏｎ
[12] 朝日のあたる家／Ｔｈｅ Ｈｏｕｓｅ Ｏｆ Ｔｈｅ Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ / ベンチャーズ
　　アメリカ民謡
[13] 十番街の殺人／ＳＬＡＵＧＨＴＥＲ ＯＮ ＴＥＮＴＨ ＡＶＥＮＵＥ / ベンチャーズ
　　ｂｙ Ｒｉｃｈａｒｄ Ｒｏｄｇｅｒｓ
[14] ラ・クンパルシータ／ＬＡ ＣＵＭＰＡＲＳＩＴＡ
　　Ｍｕｓｉｃ ｂｙ Ｒｏｄｒｉｇｕｅｓ
[15] エル・クンバンチェロ／ＥＬ ＣＵＭＢＡＮＣＨＥＲＯ
　　ｂｙ Ｒａｆａｅｌ Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ
[16] 未完成／Ｕｎｆｉｎｉｓｈｅｄ ｓｙｍｐｈｏｎｙ
　　作曲 シューベルト／Ｓｃｈｕｂｅｒｔ
[17] ある晴れた日に／ＯＮＥ ＦＩＮＥ ＤＡＹ（「蝶々夫人」より）
　　作曲 プッチーニ／Ｐｕｃｃｉｎｉ
[18] 白鳥の湖／ＳＷＡＮ ＬＡＫＥ
　　作曲 チャイコフスキー／Ｔｃｈａｉｋｏｖｓｋｙ
[19] ハンガリー舞曲第５番／ＨＵＮＧＲＩＡＮ ＤＡＮＣＥ ＮＯ．５
　　作曲 ブラームス／Ｂｒａｈｍｓ
[20] 君が好きだから / 加山雄三
　　作曲 弾厚作
[21] お嫁においで / 加山雄三
　　作曲 弾厚作
[22] ダンチョネ節
　　神奈川県民謡
[23] よさこい節
　　高知県民謡