[1] ソー・ホワット / マイルス・デイヴィス
　　編成: [バンド]
[2] ラウンド・アバウト・ミッドナイト / マイルス・デイヴィス
　　編成: [バンド]
[3] 死刑台のエレベーター / マイルス・デイヴィス
　　編成: [ピアノ、ウッドベース、ドラム]
[4] バラ色の人生 / ルイ・アームストロング
　　編成: [バンド]
[5] ハロー・ドーリー! / ルイ・アームストロング
　　編成: [バンド]
[6] オープン・セサミ / フレディ・ハバード
　　編成: [バンド]
[7] キャンディ / リー・モーガン
　　編成: [ピアノ、ウッドベース、ドラム]
[8] アイ・リメンバー・クリフォード / リー・モーガン
　　編成: [バンド]
[9] ザ・サイドワインダー / リー・モーガン
　　編成: [バンド]
[10] チェロキー / クリフォード・ブラウン&マックス・ローチ
　　編成: [バンド]
[11] バードランド / メイナード・ファーガソン
　　編成: [バンド]
[12] ソルト・ピーナッツ / ディジー・ガレスピー
　　編成: [バンド]
[13] ルート101 / ハーブ・アルパート
　　編成: [バンド]
[14] チュニジアの夜
　　編成: [ピアノ、ウッドベース、ドラム]
[15] スターダスト
　　編成: [ピアノ、ウッドベース、ドラム]
[16] マイ・ファニー・ヴァレンタイン
　　編成: [ピアノ伴奏]
[17] バット・ノット・フォー・ミー
　　編成: [ピアノ、ウッドベース、ドラム]
[18] ムーンライト・セレナーデ
　　編成: [ピアノ、ウッドベース、ドラム]
[19] フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
　　編成: [バンド]
[20] 枯葉
　　編成: [ピアノ、ウッドベース、ドラム]
[21] モーニン
　　編成: [バンド]
[22] スウィンギン・ザ・ブルース
　　編成: [バンド]
[23] キャラバン
　　編成: [バンド]