[1] マイ・ウェイ
　　作曲: クロード・フランソワ＆ジャック・ルヴォー
　　作詞: ポール・アンカ
[2] フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
　　作曲: バート・ハワード
　　作詞: バート・ハワード
[3] L-O-V-E
　　作曲: ベルト・ケンプフェルト
　　作詞: ミルト・ゲイブラー
[4] この素晴らしき世界
　　作曲: ジョージ・ダグラス & ジョージ・デヴィッド・ワイス
　　作詞: ジョージ・ダグラス & ジョージ・デヴィッド・ワイス
[5] バードランドの子守歌
　　作曲: ジョージ・デヴィッド・ワイス ジョージ・シアリング
　　作詞: ジョージ・デヴィッド・ワイス ジョージ・シアリング
[6] ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
　　作曲: コール・ポーター
　　作詞: コール・ポーター
[7] ラヴァーズ・コンチェルト
　　作曲: サンディ・リンザー&デニー・ランドル
　　作詞: サンディ・リンザー&デニー・ランドル
[8] アンフォゲッタブル
　　作曲: アーヴィング・ゴードン
　　作詞: アーヴィング・ゴードン
[9] スマイル
　　作曲: チャールズ・チャップリン
　　作詞: ジョン・ターナー＆ジェフリー・パーソンズ
[10] 縁は異なもの
　　作曲: Maria Grever
　　作詞: Stanley Adams
[11] ワルツ・フォー・デビイ
　　作曲: ビル・エヴァンス
[12] クレオパトラの夢
　　作曲: バド・パウエル
[13] スペイン
　　作曲: チック・コリア／ホアキン・ロドリーゴ
[14] A列車で行こう
　　作曲: ビリー・ストレイホーン
　　作詞: ビリー・ストレイホーン
[15] シング・シング・シング
　　作曲: ルイ・プリマ
　　作詞: ルイ・プリマ
[16] ムーンライト・セレナーデ
　　作曲: グレン・ミラー
[17] 時の過ぎゆくまま
　　作曲: ハーマン・フップフェルド
　　作詞: ハーマン・フップフェルド
[18] 煙が目にしみる
　　作曲: ジェローム・カーン
[19] サマータイム
　　作曲: ジョージ・ガーシュウィン
　　作詞: デュボーズ・ヘイワード
[20] スワンダフル
　　作曲: ジョージ・ガーシュウィン
[21] ミスティ
　　作曲: エロル・ガーナー
[22] ナイト・バーズ
　　作曲: ビル・シャープ／ロジャー・オデル
　　作詞: ビル・シャープ／ロジャー・オデル