[1] 船頭小唄
　　作曲: 中山晋平
　　作詞: 野口雨情
　　編曲: 寺嶋陸也
[2] 君恋し
　　作曲: 佐々紅華
　　作詞: 時雨音羽
　　編曲: 寺嶋陸也
[3] 東京音頭
　　作曲: 中山晋平
　　作詞: 西條八十
　　編曲: 寺嶋陸也
[4] 国境の町
　　作曲: 阿部武雄
　　作詞: 大木惇夫
　　編曲: 寺嶋陸也
[5] 忘れちゃいやよ
　　作曲: 細田義勝
　　作詞: 最上洋
　　編曲: 寺嶋陸也
[6] 椰子の実
　　作曲: 大中寅二
　　作詞: 島崎藤村
　　編曲: 寺嶋陸也
[7] 露営の歌
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: 薮内喜一郎
　　編曲: 寺嶋陸也
[8] リンゴの唄
　　作曲: 万城目正
　　作詞: サトウハチロー
　　編曲: 寺嶋陸也
[9] とんがり帽子
　　作曲: 古関裕而
　　作詞: 菊田一夫
　　編曲: 寺嶋陸也
[10] 東京ブギウギ
　　作曲: 服部良一
　　作詞: 鈴木勝
　　編曲: 寺嶋陸也
[11] 異国の丘
　　作曲: 吉田正
　　作詞: 増田幸治
　　編曲: 寺嶋陸也
[12] 水色のワルツ
　　作曲: 高木東六
　　作詞: 藤浦洸
　　編曲: 寺嶋陸也
[13] ああモンテンルパの夜は更けて
　　作曲: 伊藤正康
　　作詞: 代田銀太郎
　　編曲: 寺嶋陸也
[14] 別れの一本杉
　　作曲: 船村徹
　　作詞: 高野公男
　　編曲: 寺嶋陸也
[15] 上を向いて歩こう
　　作曲: 中村八大
　　作詞: 永六輔
　　編曲: 寺嶋陸也
[16] 高校三年生
　　作曲: 遠藤実
　　作詞: 丘灯至夫
　　編曲: 寺嶋陸也