[1] Ｉｓ　ｌｏｖｅ　ａ　ｂｏｙ？／キューピットは少年なのか
　　作曲：Ｗ．Ｂｙｒｄ／バード　訳詞：皆川達夫
[2] Ｂｏｙ　ｐｉｔｙ　ｍｅ／キューピットよ、私をあわれんでおくれ
　　作曲：Ｗ．Ｂｙｒｄ／バード　訳詞：皆川達夫
[3] Ａｐｒｉｌ　ｉｓ　ｉｎ　ｍｙ　Ｍｉｓｔｒｅｓｓ’　ｆａｃｅ／春は君の顔
　　作曲：Ｔ．Ｍｏｒｌｅｙ／モーリー　訳詞：皆川達夫
[4] Ｍｙ　ｂｏｎｎｙ　ｌａｓｓ　ｓｈｅ　ｓｍｉｌｅｔｈ／かわいい恋人がほゝえんで
　　作曲：Ｔ．Ｍｏｒｌｅｙ／モーリー　訳詞：皆川達夫
[5] Ｎｏｗ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｍｏｎｔｈ　ｏｆ　Ｍａｙｉｎｇ／時は花祭りの５月
　　作曲：Ｔ．Ｍｏｒｌｅｙ／モーリー　訳詞：皆川達夫
[6] Ｃｏｍｅ　ａｇａｉｎ／帰っておいで
　　作曲：Ｊ．Ｄｏｗｌａｎｄ／ダウランド　訳詞：皆川達夫
[7] Ｆｉｎｅ　ｋｎａｃｋｓ　ｆｏｒ　ｌａｄｉｅｓ／御婦人向きのすてきな小物
　　作曲：Ｊ．Ｄｏｗｌａｎｄ／ダウランド　訳詞：皆川達夫
[8] Ｎｏｗ，ｏｈ　ｎｏｗ　Ｉ　ｎｅｅｄｓ　ｍｕｓｔ　ｐａｒｔ／今こそ別れ
　　作曲：Ｊ．Ｄｏｗｌａｎｄ／ダウランド　訳詞：皆川達夫
[9] Ｗｅｅ　ｙｏｕ　ｎｏ　ｍｏｒｅ／もう泣かないで
　　作曲：Ｊ．Ｄｏｗｌａｎｄ／ダウランド　訳詞：皆川達夫
[10] Ｔｈｅ　ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ　ｏｆ　ｓｐｒｉｎｇ／うるわしの春の使い
　　作曲：Ｆ．Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ／ピルキントン　訳詞：皆川達夫
[11] Ｆａｉｒ　Ｐｈｙｌｌｉｓ　Ｉ　ｓａｗ／美しいフィリス
　　作曲：Ｊ．Ｆａｒｍｅｒ／ファーマー　訳詞：皆川達夫
[12] Ｔｈｕｓ　ｓａｉｔｈ　ｍｙ　Ｃｌｏｒｉｓ　ｂｒｉｇｈｔ／かしこいクローリス
　　作曲：Ｊ．Ｗｉｌｂｙｅ／ウィルビー　訳詞：皆川達夫
[13] Ａｄｉｅｕ　ｓｗｅｅｔ　Ａｍａｒｉｌｌｉｓ／さよなら、いとしいアマリリス
　　作曲：Ｊ．Ｗｉｌｂｙｅ／ウィルビー　訳詞：皆川達夫
[14] Ｔｏ　ｓｈｏｒｔｅｎ　Ｗｉｎｔｅｒ’ｓ　ｓａｄｎｅｓｓ／冬の悲しみが短くなるように
　　作曲：Ｔ．Ｗｅｅｌｋｅｓ／ウィールクス　訳詞：皆川達夫
[15] Ｔｈｅ　ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｗａｎ／銀色の白鳥
　　作曲：Ｏ．Ｇｉｂｂｏｎｓ／ギボンス　訳詞：皆川達夫