[1] 汽車にゆられて
　　作曲: オースティン グレンダ
[2] アイルランドの朝
　　作曲: オースティン グレンダ
[3] オリエンタル・スプリング
　　作曲: オースティン グレンダ
[4] おどる黒猫
　　作曲: オースティン グレンダ
[5] メキシコのお祝い
　　作曲: オースティン グレンダ
[6] そうそう、そのとおり！
　　作曲: オースティン グレンダ
[7] ニューオリンズのたそがれ
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[8] コンスタント・ベース
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[9] ディキシーランド・コンボ
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[10] テーマと変奏（フランキーとジョニー）
　　作曲: 作曲者不詳
　　編曲: ギロック ウイリアム／オースティン グレンダ
[11] マルディ・グラ（謝肉祭の最終日）
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[12] 気楽に行こうよ
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[13] アフター・ミッドナイト
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[14] ミスター・トランペット・マン
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[15] 土曜の夜はバーボン・ストリート
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[16] ニューオリンズ・ブルース
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[17] ミシシッピー・マッド
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[18] アップタウン・ブルース
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[19] ダウンタウン・ビート
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ
[20] ビル・ベイリー（かえっておいでよ）
　　作曲: キャノン ヒューイー
　　編曲: ギロック ウィリアム／オースティン グレンダ
[21] カネル・ストリート・ブルース
　　作曲: ギロック ウイリアム
　　編曲: オースティン グレンダ